Pipeline de ventes Chaque soumission, sur un seul tableau
Un seul tableau. Chaque job suivie.
Douze soumissions envoyées, trois en attente de votre réponse, deux prêtes à planifier. Plannit les affiche toutes sur un seul tableau, signale celles qui refroidissent et envoie le suivi en un clic.
Essai gratuit de 14 jours. Aucune carte de crédit requise.
- Configuré en moins de 15 minutes
- Des étapes que vous définissez
- Rappels de relance intégrés
Comment ça marche
Trois étapes pour ne plus jamais perdre une soumission de vue
Nommez vos étapes
Demande, Soumis, Approuvé, Planifié, Terminé, Payé. Ou ce qui correspond à votre façon.
Faites avancer vos jobs
Quand un client approuve une soumission, la carte avance toute seule. Le reste se glisse d'un geste. Plannit met à jour le statut et le dossier client.
Faites le suivi avant que ça refroidisse
Recevez un rappel pour les soumissions sans réponse, puis envoyez le suivi par texto ou par courriel en un clic.
- Chaque demande, par téléphone ou en ligne, devient une carte
- Regroupez par étape ou par équipe
- Notes, soumission et dossier client à portée de main
Un seul tableau, du début à la fin
Du premier appel à la facture payée, sur le même tableau
Le pipeline ne s'arrête pas à la signature de la soumission. Il suit la job jusqu'au paiement.
Ventes: décrochez la job en premier
Chaque demande, par téléphone ou en ligne, arrive sous forme de carte. Voyez qui attend une soumission, qui attend votre réponse et qui ne donne plus de nouvelles. Le premier à faire un suivi décroche souvent la job.
Exécution: gérez vos jobs à votre façon
Choisissez les statuts affichés. Regroupez les cartes par équipe ou par étape et suivez la journée en temps réel.
Paiement: rien ne vous échappe
Terminé mais pas facturé. Facturé mais pas payé. Deux colonnes qui vivaient dans un fichier Excel, maintenant impossibles à manquer.
Glisser-déposer
Déplacez une carte: le statut change, l'avis part et le dossier se met à jour.
Le lundi matin
Douze soumissions ouvertes. Deux lundis bien différents.
- Défiler pour trouver qui n'a pas répondu
- Fouiller dans vos textos pour voir qui a approuvé
- Découvrir que deux ont été approuvées la semaine passée
- Appeler un client qui a déjà engagé quelqu'un d'autre
- Ajouter encore une colonne « Suivi? »
- Trois cartes signalées: aucune réponse depuis 5 jours
- Les approbations arrivent sur la carte, pas dans vos textos
- Deux cartes déjà dans Approuvé, dépôts reçus
- Suivi envoyé au jour 3, avant que le client magasine ailleurs
- Trois suivis envoyés, un clic chacun
Par équipe
Le même tableau, trié par qui fait le travail
Regroupez les cartes par équipe pour voir ce que chacune a soumissionné, planifié et terminé. Affichez seulement les statuts que vous utilisez, pour que le tableau suive votre façon de planifier.
- Regroupez par étape ou par équipe
- Affichez seulement vos statuts
- Chaque carte ouvre la job, la soumission et le client
« Le professionnalisme déployé par le système donne une crédibilité de plus à notre entreprise. Notre service à la clientèle danse avec la perfection. »
Créez votre compte
Prêt avant votre prochain contrat
Entrez votre courriel pour créer le compte. Une vraie personne vous aide à démarrer.
- Essai gratuit de 14 jours
- Aucune carte de crédit requise
Questions
Avant de changer
Puis-je créer mes propres étapes de pipeline?
Oui. Nommez vos étapes selon votre façon de vendre et de livrer, pour les ventes comme pour le cycle des jobs, et choisissez les statuts affichés sur le tableau.
Le pipeline couvre-t-il plus que les ventes?
Oui. Ventes, exécution et paiement sont sur le même tableau: chaque job est suivie de la première demande jusqu'à la facture payée.
Comment fonctionnent les rappels de suivi?
Puis-je regrouper les cartes par équipe?
Oui. Regroupez par équipe pour voir côte à côte les jobs soumissionnées, planifiées et terminées de chacune.
Les approbations des clients mettent-elles le tableau à jour automatiquement?
Le pipeline est-il dans tous les forfaits?
Oui. Le pipeline de ventes, les soumissions et la facturation sont offerts dans tous les forfaits, dès le premier jour de l'essai gratuit.