CRM IA Un dossier par client, sur chaque téléphone
Chaque client. Chaque détail. À portée de main.
Codes de barrière, anciennes soumissions, soldes impayés et la note sur le chien: tout est dans un seul dossier que votre équipe ouvre sur son téléphone. Fini les appels au bureau. Fini les devinettes à la porte.
Essai gratuit de 14 jours. Aucune carte de crédit requise.
- Configuré en moins de 15 minutes
- iOS, Android et le bureau
- Accompagnement gratuit inclus
(514) 555-0120Mobile
mark.dubois@example.comPersonal
9200 boulevard Métropolitain E, Montréal QC H1J 1K7Main
Invoice 0009 paid online — $2,770.90Oct 1
Work order 0009 completed by Samir H.Sep 20
Quote 0009 accepted in the client portalSep 14
Où vivent vos infos clients aujourd'hui
Cinq endroits où chercher, ou un seul
- Fouiller les textos pour le code de barrière
- Appeler le bureau pour le prix de l'an passé
- Deviner si la dernière facture est payée
- Demander au client ce qui a été fait en mai
- Griffonner la nouvelle note sur un bout de reçu
- Le code de la barrière, en première ligne du dossier
- La soumission de l'an passé, sur le même écran
- Le solde affiché: payé ou non
- La visite de mai consignée, avec photos
- Note tapée une fois, le bureau la voit tout de suite
Dans chaque dossier
Tout sur chaque client, au même endroit
Six choses qui vivaient à cinq endroits.
« Amélioration de la gestion de nos équipes. Ils ont accès à tous les détails pertinents sur les clients et les travaux à effectuer. Fini les documents papier. »
Fiche clientContacts, adresses, notes sur la propriété
Plusieurs contacts et plusieurs propriétés par client. Le locataire, le propriétaire et le gestionnaire reçoivent chacun le bon message.
Historique des jobsChaque visite, soumission et facture
Ce qui a été fait, par qui, pour combien, avec photos. Votre prochaine soumission part de la dernière.
Historique des communicationsAppels, textos et courriels dans un seul fil
Toute la conversation au dossier, peu importe comment le client vous a joint. Les appels répondus par l'IA de Plannit s'y retrouvent aussi.
Recherche et étiquettesTrouvez n'importe qui en deux clics
Étiquettes et vues personnalisées: comptes commerciaux, contrats saisonniers, Rive-Nord. Classez à votre façon.
Travail d'équipeLe même dossier, au bureau et sur le terrain
Une note écrite dans le camion apparaît à l'écran du bureau avant que la portière se referme.
Portail clientAméliorez votre service à la clientèle
Vos clients voient leurs soumissions, factures et visites, puis approuvent ou paient sans téléphoner.
Connecté
Un seul dossier. Tout le reste en découle.
Changez une adresse une fois, et chaque écran est déjà à jour. Soumissions, horaires, factures et paiements lisent tous le même dossier client.
- 1SoumissionPart de la dernière
Prix, options et la note sur le chien viennent directement du dossier.
- 2HoraireL'équipe sait tout avant de sonner
Code de barrière, historique et photos sur le téléphone, dans le camion.
- 3FactureRien à retaper
Même client, même adresse, même solde, à un clic du bon de travail.
- 4PaiementLe solde se met à jour tout seul
Payé en ligne ou sur place, inscrit au dossier et synchronisé avec QuickBooks.
Pour commencer
Vos clients dans Plannit dès cet après-midi
Envoyez-nous votre liste
Un fichier Excel ou une exportation de votre ancien logiciel. Même en désordre, aucun problème.
On l'importe avec vous
Une vraie personne associe les colonnes et vérifie le résultat avec vous.
Ouvrez l'application dans le camion
Tous vos clients sont là, faciles à trouver, prêts pour la première note.
| Contact | Labels | Street | City | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Annie Lemieux | Seasonal | 318 rue Principale | Dorval | (514) 555-0101 |
| BHL Construction | Commercial | 9200 boul. Métropolitain E | Montréal | (514) 555-0120 |
| Boulangerie Bergeron | Commercial | 4567 rue Wellington | Verdun | (514) 555-0117 |
| Catherine Morin | — | 2875 rue Rachel E | Montréal | (514) 555-0116 |
| David Chen | — | 75 rue Saint-Paul O | Montréal | (514) 555-0109 |
| Émilie Roy | Seasonal | 1510 avenue Laurier E | Montréal | (514) 555-0122 |
Créez votre compte
Vos clients dans Plannit avant votre prochaine job
Entrez votre courriel pour créer le compte. L'aide à l'importation par une vraie personne est incluse.
- Essai gratuit de 14 jours
- Aucune carte de crédit requise
Questions
Avant de changer
Un client peut-il avoir plusieurs contacts?
Oui. Le gestionnaire immobilier, la personne sur place et celle qui paie peuvent tous être liés au même client, chacun avec ses propres avis.
Puis-je personnaliser mes listes de clients?
Oui. Triez et filtrez avec des étiquettes et des vues enregistrées, pour que vos comptes commerciaux ou vos contrats saisonniers soient à un clic.
Puis-je importer ma liste de clients actuelle?
Oui. Notre équipe de soutien vous aide à importer vos données à partir d'un fichier Excel ou de votre ancien logiciel.
Quels forfaits incluent le CRM?
Tous les forfaits. Le portail client et les fonctions d'équipe sont inclus dans les forfaits supérieurs.